Співпрацюйте до 10 членів команди (Pro), застосовуйте робочі процеси схвалення перед відправленням рахунків і відстежуйте дохід від усіх клієнтів на одній панелі керування.
Додавайте менеджерів з роботи з клієнтами, фінансовий персонал та адміністраторів із трьома ролями (Власник, Адміністратор, Учасник) і дев'ятьма гранульованими дозволами — контролюйте, хто може управляти рахунками, затверджувати документи, переглядати звіти або змінювати налаштування виставлення рахунків.
Встановіть правила в Налаштуваннях → Схвалення: вимагайте підпису для кожного рахунку вище порогового значення, для нових клієнтів або завжди. Кнопка «Надіслати» заблокована до дії затверджувача, не дозволяючи великим рахункам виходити без перевірки.
Створюйте необмежену кількість шаблонів за допомогою редактора з 22 блоків — різні шапки, логотипи та макети для кожного напрямку послуг. Оберіть один з 12 готових дизайнів як відправну точку. Усі блоки підтримують стилізацію: кольори, шрифти, межі та відступи.
Модуль звітів Pro розбиває дохід за періодом, клієнтом та продуктом. Звіт про старіння групує прострочені суми у колонки 30/60/90+ днів. DSO відстежує середній час оплати клієнтами. Звіт з податку експортується в CSV для вашого бухгалтера.
Тариф Pro підтримує до 10 місць загалом (включаючи власника). Тарифи Starter та Lifetime — для одного користувача. Кожному члену команди призначається роль і набір гранульованих дозволів, які ви налаштовуєте.
Ви встановлюєте правила в Налаштуваннях → Схвалення: тригер за пороговим значенням суми, новим клієнтом або завжди. Коли відповідний рахунок зберігається, Invotify створює запит на очікуване схвалення та сповіщає призначених затверджувачів у програмі. Дія «Надіслати» повертає блок «очікує схвалення» до підтвердження власником або адміністратором.
Шаблони є загальнокорпоративними — будь-який член команди з дозволом manage_templates може створювати, редагувати або клонувати їх. Кожен новий рахунок або пропозиція вибирає зі спільної бібліотеки шаблонів, тому вся агенція залишається в єдиному стилі.
Панель керування надає метрики доходів для всіх тарифів. З тарифом Pro ви також отримуєте звіт про дохід за періодом/клієнтом/продуктом, звіт П&З, звіт про старіння (відра прострочених 30/60/90+ днів), звіт DSO з тенденцією та звіт з податку з експортом у CSV.
Створіть професійний рахунок менше ніж за хвилину. Навички дизайну не потрібні.