Програма для рахунків, створена для агенцій, що зростають
Співпрацюйте до 10 командних місць (Pro), запроваджуйте робочі процеси затвердження до того, як рахунки залишать офіс, і відстежуйте дохід за всіма клієнтами в одній панелі керування.
Співпрацюйте до 10 командних місць (Pro), запроваджуйте робочі процеси затвердження до того, як рахунки залишать офіс, і відстежуйте дохід за всіма клієнтами в одній панелі керування.
Додавайте акаунт-менеджерів, фінансових працівників та адміністраторів із трьома ролями (Власник, Адміністратор, Учасник) і дев'ятьма деталізованими дозволами — контролюйте, хто може керувати рахунками, затверджувати документи, переглядати звіти чи змінювати налаштування білінгу.
Установіть правила в Налаштування → Затвердження: вимагайте погодження для кожного рахунку понад порогову суму, для нових клієнтів чи завжди. Кнопка «Надіслати» заблокована, доки затверджувач не вживе дій, що утримує великі рахунки від надсилання без перевірки.
Створюйте необмежені шаблони за допомогою редактора з 22 блоків — різні заголовки, логотипи та макети для кожної лінійки послуг. Оберіть один із 12 готових дизайнів як відправну точку. Усі блоки підтримують стилізацію кожного блока: кольори, шрифти, рамки та відступи.
Модуль звітів Pro розбиває дохід за періодом, клієнтом і продуктом. Звіт про простроченість групує прострочені суми у стовпці 30/60/90+ днів. DSO відстежує, скільки часу клієнти витрачають на оплату в середньому. Податковий звіт експортується у CSV для вашого бухгалтера.
План Pro підтримує до 10 місць загалом (включно з власником). Плани Starter і Lifetime розраховані на одного користувача. Кожному учаснику команди призначається роль і набір деталізованих дозволів, які ви налаштовуєте.
Ви встановлюєте правила в Налаштування → Затвердження: спрацьовування за пороговою сумою, новим клієнтом чи завжди. Коли зберігається відповідний рахунок, Invotify створює запит на затвердження, що очікує, і сповіщає призначених затверджувачів у застосунку. Дія «Надіслати» повертає блок «очікує затвердження», доки власник чи адміністратор не затвердить.
Шаблони є спільними для всієї компанії — будь-який учасник команди з дозволом manage_templates може створювати, редагувати чи клонувати їх. Кожен новий рахунок чи пропозиція обирається зі спільної бібліотеки шаблонів, тож уся агенція дотримується фірмового стилю.
Панель керування надає метрики доходу для всіх тарифів. Із планом Pro ви також отримуєте звіт про дохід за періодом/клієнтом/продуктом, звіт P&L, звіт про простроченість (групи 30/60/90+ днів прострочення), звіт DSO з трендом і податковий звіт із експортом у CSV.
Створіть професійний рахунок менше ніж за хвилину. Навички дизайну не потрібні.
