Oferta (lub wycena) to niewiążąca propozycja cenowa przed rozpoczęciem prac; faktura to wiążące żądanie zapłaty po dostarczeniu towarów lub usług.
Oferta (zwana również wyceną, kosztorysem lub propozycją) to dokument, który sprzedawca wysyła potencjalnemu nabywcy przed wykonaniem jakichkolwiek prac. Opisuje proponowany zakres prac lub towarów, szacowaną cenę oraz wszelkie warunki. Co istotne, oferta nie jest żądaniem zapłaty — jest ofertą. Nabywca może ją przyjąć, odrzucić lub negocjować. Dopiero gdy obie strony się zgodzą, usługi lub towary zostają dostarczone.
Faktura natomiast jest wystawiana po dostawie. Jest prawnie wiążącym żądaniem należnej kwoty i zwykle uruchamia obowiązek zapłaty. Faktura odnosi się do tego, co uzgodniono (czasem do przyjętego numeru oferty) i podaje konkretną kwotę do zapłaty, termin płatności oraz instrukcje płatnicze. W odróżnieniu od oferty kwoty na fakturze nie są szacunkami — są tym, co nabywca jest winien.
Przepływ dokumentów w typowej transakcji B2B przebiega: oferta → akceptacja → dostawa → faktura → płatność. W praktyce wiele przedsiębiorstw używa ofert jako narzędzia sprzedaży, a faktur jako dokumentu księgowego. Niezrozumienie tej różnicy może prowadzić do sporów — klient może potraktować ofertę jako cenę ostateczną i sprzeciwić się wyższej fakturze, albo sprzedawca może próbować pobrać płatność na podstawie oferty (co w większości jurysdykcji nie jest ważnym żądaniem zapłaty).
Invotify obsługuje oba typy dokumentów za pomocą tego samego kreatora z 22 blokami. Mogą Państwo sporządzić ofertę, wysłać ją klientowi i przekształcić ją w fakturę jednym kliknięciem, gdy ją zaakceptuje. Fakturowanie etapowe pozwala rozliczyć dużą ofertę w kilku fazach kamieni milowych. Zarówno faktury, jak i oferty generują profesjonalne pliki PDF i mogą być udostępniane linkiem ze śledzeniem.
Oferta (lub wycena) to niewiążąca propozycja cenowa przekazywana przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, mówiąca klientowi, ile coś będzie kosztować. Faktura to wiążące żądanie zapłaty wystawiane po dostarczeniu towarów lub usług.
Oferta zasadniczo nie jest żądaniem zapłaty; jest propozycją, która przedstawia oczekiwane ceny i warunki, podczas gdy klient decyduje, czy przystąpić. Może stać się wiążąca, gdy klient ją zaakceptuje i uzgodnione zostaną prace, a wówczas zwykle następuje faktura po zakończeniu.
Prosimy wysłać ofertę, gdy klient chce poznać koszt przed zobowiązaniem się, aby mógł przejrzeć i zatwierdzić zakres oraz cenę. Prosimy wysłać fakturę po wykonaniu prac lub dostarczeniu towarów, aby formalnie zażądać zapłaty uzgodnionej kwoty.
Tak. Invotify obsługuje przekształcanie przyjętej oferty w fakturę jednym kliknięciem, dzięki czemu nie wprowadzają Państwo danych ponownie. Oferuje również fakturowanie etapowe, pozwalając rozliczać pojedynczą ofertę etapami w miarę postępu projektu.
Stwórz profesjonalną fakturę w mniej niż minutę. Nie potrzebujesz umiejętności projektowych.
