견적서(견적, 추정, 또는 제안서라고도 함)는 작업이 시작되기 전에 판매자가 잠재적 구매자에게 발송하는 문서입니다. 제안된 작업 범위나 상품, 예상 가격, 조건을 설명합니다. 중요하게도 견적서는 결제 요구가 아닙니다 — 이는 제안입니다. 구매자는 수락, 거부 또는 협상할 수 있습니다. 양 당사자가 합의한 후에야 서비스나 상품이 납품됩니다.
반면 인보이스는 납품 후 발행됩니다. 납부해야 하는 금액에 대한 법적 구속력이 있는 요청으로 일반적으로 결제 의무를 발생시킵니다. 인보이스는 합의된 내용(때로는 수락된 견적 번호)을 참조하고 특정 납부 금액, 납기일, 결제 안내를 명시합니다. 견적서와 달리 인보이스의 금액은 추정치가 아닙니다 — 구매자가 납부해야 하는 금액입니다.
일반적인 B2B 거래의 문서 흐름: 견적서 → 수락 → 납품 → 인보이스 → 결제. 실무에서 많은 기업은 견적서를 영업 도구로, 인보이스를 회계 문서로 사용합니다. 이 차이를 오해하면 분쟁이 발생할 수 있습니다 — 고객이 견적서를 최종 가격으로 처리하고 더 높은 인보이스에 이의를 제기하거나, 판매자가 견적서(대부분의 관할권에서 유효한 결제 요청이 아님)에 대한 결제를 요구할 수 있습니다.
Invotify는 동일한 22블록 빌더로 두 가지 문서 유형을 지원합니다. 견적서를 초안하고, 고객에게 발송하고, 수락 후 한 번의 클릭으로 인보이스로 전환할 수 있습니다. 공정 인보이스를 통해 대형 견적서를 여러 마일스톤 단계로 청구할 수 있습니다. 인보이스와 견적서 모두 전문 PDF를 생성하고 추적 링크로 공유할 수 있습니다.