견적서(견적, 추정서, 제안서라고도 함)는 작업이 이루어지기 전에 판매자가 잠재 구매자에게 보내는 문서입니다. 제안된 작업 범위나 상품, 추정 가격, 그리고 조건을 설명합니다. 중요한 점은 견적서가 지급 요구가 아니라 — 제안이라는 것입니다. 구매자는 수락하거나 거절하거나 협상할 수 있습니다. 양측이 합의해야만 서비스나 상품이 인도됩니다.
반면 송장은 인도 후에 발행됩니다. 미지급 금액에 대한 법적 구속력 있는 요청이며 일반적으로 지급 의무를 발생시킵니다. 송장은 합의된 내용을 참조하고(때로는 수락된 견적 번호) 구체적인 지급 금액, 만기일, 결제 지침을 명시합니다. 견적서와 달리 송장의 금액은 추정치가 아니라 — 구매자가 지급해야 할 금액입니다.
일반적인 B2B 거래의 문서 흐름은 견적서 → 수락 → 인도 → 송장 → 결제 순입니다. 실무에서 많은 기업이 견적서를 영업 도구로, 송장을 회계 문서로 사용합니다. 이 구분을 오해하면 분쟁으로 이어질 수 있습니다 — 고객이 견적서를 최종 가격으로 여겨 더 높은 송장에 이의를 제기하거나, 판매자가 견적서로 결제를 받으려 할 수 있습니다(대부분의 관할권에서 견적서는 유효한 지급 요구가 아닙니다).
Invotify는 동일한 22블록 빌더로 두 문서 유형을 모두 지원합니다. 견적서를 작성하여 고객에게 보내고, 고객이 수락하면 한 번의 클릭으로 송장으로 변환할 수 있습니다. 단계별 송장 발행을 통해 큰 견적서를 여러 마일스톤 단계로 청구할 수 있습니다. 송장과 견적서 모두 전문적인 PDF를 생성하며 추적 링크로 공유할 수 있습니다.
견적서(견적)는 작업이 시작되기 전에 제공되는 구속력 없는 가격 제안으로, 고객에게 무언가의 비용이 얼마인지 알려 줍니다. 송장은 상품이나 서비스가 인도된 후 발행되는 구속력 있는 지급 요청입니다.
견적서는 일반적으로 지급 요구가 아닙니다. 고객이 진행 여부를 결정하는 동안 예상 가격과 조건을 제시하는 제안입니다. 고객이 수락하고 작업이 합의되면 구속력을 가질 수 있으며, 그 시점에 완료 시 송장이 뒤따르는 것이 일반적입니다.
고객이 약정 전에 비용을 알고 싶어 할 때, 범위와 가격을 검토하고 승인할 수 있도록 견적서를 보내십시오. 작업이 완료되거나 상품이 인도되면, 합의된 금액의 지급을 정식으로 요청하기 위해 송장을 보내십시오.
예. Invotify는 수락된 견적서를 한 번의 클릭으로 송장으로 변환하는 것을 지원하므로 세부 정보를 다시 입력하지 않아도 됩니다. 또한 단계별 송장 발행을 제공하여 프로젝트가 진행됨에 따라 하나의 견적서를 단계별로 청구할 수 있습니다.
