添加客户经理、财务人员和管理员，三种角色（所有者、管理员、成员）和九项精细权限——控制谁可以管理发票、审批文档、查看报表或更改账单设置。
在「设置 → 审批」中设置规则：对超过金额门槛、新客户或所有发票要求审批。发送按钮将被锁定，直到审批人操作，防止大额发票未经审核就发出。
使用 22 模块编辑器构建无限模板——每个服务线采用不同的页眉、Logo 和版式。从 12 套预制设计中选择起点。所有模块支持逐模块样式设置：颜色、字体、边框和内边距。
Pro 报表模块按期间、客户和产品分解营收。账龄报表将逾期金额分入 30/60/90+ 天列。DSO 追踪客户平均付款天数。税务报表可导出为 CSV 供您的会计师使用。
Pro 套餐最多支持 10 个席位（含所有者）。Starter 和 Lifetime 套餐为单用户。每位团队成员被分配一个角色和一套您配置的精细权限。
您在「设置 → 审批」中设置规则：按金额门槛、新客户或始终触发。当匹配的发票被保存时，Invotify 创建待处理审批请求并在应用内通知指定审批人。发送操作将显示「待审批」提示，直到所有者或管理员批准。
模板在公司范围内共享——任何拥有模板管理权限的团队成员均可创建、编辑或克隆模板。每张新发票或报价单从共享模板库中选取，确保整个代理机构保持品牌一致性。
控制台为所有套餐提供营收指标。使用 Pro 套餐，您还可获得按期间/客户/产品划分的营收报表、损益报表、带 30/60/90+ 天逾期分组的账龄报表、带趋势的 DSO 报表，以及可导出 CSV 的税务报表。