通过三种角色（所有者、管理员、成员）和九项细粒度权限，添加客户经理、财务人员和管理员——控制谁可以管理发票、批准文档、查看报告或操作账单设置。
在“设置 → 审批”中设定规则：对超过阈值的发票、新客户或始终要求签核。在审批人采取行动前，“发送”按钮将被锁定，防止大额发票未经审核就发出。
使用 22 块编辑器构建无限模板——为各服务线设置不同的页眉、徽标和布局。从 12 种预制设计中选择作为起点。所有块均支持逐块样式设置：颜色、字体、边框和内边距。
Pro 报告模块按时段、客户和产品细分收入。账龄报告将逾期金额分入 30/60/90+ 天的列中。DSO 跟踪客户平均付款所需时长。税务报告可导出为 CSV 供您的会计使用。
Pro 方案最多支持 10 个席位（包括所有者）。Starter 和 Lifetime 方案为单用户。每个团队成员都会被分配一个角色和一组您配置的细粒度权限。
您在“设置 → 审批”中设定规则：按金额阈值、新客户触发，或始终触发。当保存匹配的发票时，Invotify 会创建一个待处理的审批请求并在应用内通知指定的审批人。“发送”操作会返回“待审批”阻止状态，直到所有者或管理员批准。
模板是公司范围内共享的——任何拥有 manage_templates 权限的团队成员都可以创建、编辑或克隆模板。每张新发票或报价单都从共享模板库中选择，因此整个代理机构都能保持品牌一致。
仪表板提供所有方案均可用的收入指标。使用 Pro 方案，您还可获得按时段/客户/产品的收入报告、损益报告、账龄报告（30/60/90+ 天逾期分组）、带趋势的 DSO 报告，以及可导出 CSV 的税务报告。
