Совместная работа до 10 рабочих мест (Pro), рабочие процессы согласования до отправки счетов и отслеживание выручки по всем клиентам в одной панели управления.
Добавьте менеджеров по работе с клиентами, финансовый персонал и администраторов с тремя ролями (Владелец, Администратор, Участник) и девятью детализированными разрешениями — контролируйте, кто может управлять счетами, согласовывать документы, просматривать отчёты или изменять настройки биллинга.
Установите правила в разделе «Настройки» → «Согласования»: требуйте утверждения для каждого счёта выше порогового значения, для новых клиентов или всегда. Кнопка «Отправить» заблокирована до действия утверждающего, не позволяя крупным счетам уходить без проверки.
Создайте неограниченное количество шаблонов с помощью редактора на 22 блока — разные шапки, логотипы и макеты для каждой линии услуг. Выберите из 12 готовых дизайнов в качестве отправной точки. Все блоки поддерживают индивидуальный стиль: цвета, шрифты, рамки и отступы.
Модуль отчётов Pro разбивает выручку по периодам, клиентам и продуктам. Отчёт «Старение» распределяет просроченные суммы по столбцам 30/60/90+ дней. DSO отслеживает среднее время оплаты клиентами. Налоговый отчёт экспортируется в CSV для вашего бухгалтера.
Тариф Pro поддерживает до 10 мест (включая владельца). Тарифы Starter и Lifetime — однопользовательские. Каждому участнику команды назначается роль и набор детализированных разрешений по вашей настройке.
Вы устанавливаете правила в разделе «Настройки» → «Согласования»: триггер по пороговой сумме, новому клиенту или всегда. Когда совпадающий счёт сохраняется, Invotify создаёт ожидающий запрос на согласование и уведомляет назначенных утверждающих в приложении. Действие «Отправить» возвращает блок «ожидает согласования» до тех пор, пока владелец или администратор не утвердит.
Шаблоны являются общекорпоративными — любой участник с разрешением manage_templates может создавать, редактировать или клонировать их. Каждый новый счёт или смета выбирается из общей библиотеки шаблонов, поэтому всё агентство остаётся в едином фирменном стиле.
Панель управления предоставляет метрики выручки для всех тарифов. С тарифом Pro вы также получаете отчёт о выручке по периодам/клиентам/продуктам, отчёт P&L, отчёт «Старение» (корзины просроченных 30/60/90+ дней), отчёт DSO с трендом и налоговый отчёт с экспортом в CSV.
Создайте профессиональный счёт менее чем за минуту. Навыки дизайна не нужны.