見積書を送信し、承認を得たら、ワンクリックで請求書に変換します。同じ 22 ブロックビルダーが両方の書類を支え、顧客ポータルでは顧客がログインせずに見積書を承認または拒否できます。
月次または四半期リテイナーを自動化します。Invotify がスケジュールどおりに請求書を生成し、必要に応じて送信します — 最大 90 日前の事前生成により、顧客に届く前に下書きを確認できます。
海外の顧客に現地通貨で請求できます。顧客ごとに通貨と希望言語を設定すると、請求書 PDF とメールは日付形式や桁区切りも含めて自動的に正しいロケールで表示されます。
顧客の VAT 番号を入力して VIES と照合・検証し、会社名と住所を自動入力します。各明細は 2 つの独立した税率に対応し、GST/PST の分割やリバースチャージのシナリオをカバーします。
はい。見積書ビルダーは請求書ビルダーと同じ 22 ブロックエディターを使用します。顧客が承認したら、ダッシュボードからワンクリックで見積書を請求書に変換します。見積書のステータスは「変換済み」に更新され、すべての明細が引き継がれます。
リテイナー金額と請求サイクルを指定してスケジュールを作成します。自動送信を有効にすると、Invotify が各発生日に請求書 PDF を顧客へメールします。最大 90 日前まで事前生成できるため、請求書が送信される前に常に確認の時間があります。
顧客はアカウント不要で、公開共有ページに直接電子署名を描けます。システムは氏名、任意のメールアドレス、タイムスタンプ、IP アドレスを監査証跡として記録します。
Invotify では明細ごとにカスタムラベル付きの 2 つの独立した税明細を設定できるため、「リバースチャージ」の注記とともに VAT 0% を表現できます。VIES 検証機能は請求前に顧客の EU VAT 番号を確認します。税の計算方法と当局への報告方法はお客様の責任となります。
