見積書を送り、承認を得て、ワンクリックで請求書に変換します。同じ22ブロックビルダーが両方の書類を支え、顧客ポータルでクライアントはログインなしで見積書を承認・拒否できます。
月次または四半期リテイナーを自動化します。Invotifyはスケジュール通りに請求書を生成し、オプションで送信します — 最大90日前からの事前生成でクライアントに届く前に下書きを確認できます。
海外クライアントにその地域の通貨で請求します。通貨と希望言語を顧客ごとに設定 — 請求書PDFとメールは日付形式・数字区切りを含め正しいロケールで自動的に表示されます。
クライアントのVAT番号を入力してVIESで検証し、会社名・住所を自動入力します。各明細行は2つの独立した税率をサポートし、GST/PST分割やリバースチャージシナリオに対応します。
はい。見積書ビルダーは請求書ビルダーと同じ22ブロックエディターを使用します。クライアントが承認したら、ダッシュボードからワンクリックで見積書を請求書に変換します。見積書のステータスが「変換済み」に更新され、すべての明細行が引き継がれます。
リテイナー金額と請求サイクルでスケジュールを作成します。自動送信を有効にすると、Invotifyは各発生日にクライアントに請求書PDFをメールで送信します。最大90日前から事前生成できるので、請求書が送付される前に常に確認できます。
クライアントは公開共有ページで直接電子署名を描くことができます — アカウント不要。システムは監査証跡として氏名、オプションのメールアドレス、タイムスタンプ、IPアドレスを記録します。
Invotifyではカスタムラベル付きで各明細行に2つの独立した税率を設定できるため、「リバースチャージ」の注記付きで0% VATを表現できます。VIESバリデーターは請求前にクライアントのEU VAT番号を確認します。税の計算と当局への申告はお客様の責任です。