アカウントマネージャー、財務スタッフ、管理者を 3 つの役割（オーナー、管理者、メンバー）と 9 つの細やかな権限で追加できます — 誰が請求書を管理し、書類を承認し、レポートを閲覧し、請求設定に触れられるかを制御します。
設定 → 承認でルールを設定します。一定額を超えるすべての請求書、新規顧客、または常に承認を必須にできます。承認者が対応するまで送信ボタンはロックされ、大きな金額の請求書が未確認のまま送信されるのを防ぎます。
22 ブロックエディターで無制限のテンプレートを作成 — サービスラインごとに異なるヘッダー、ロゴ、レイアウトを用意できます。出発点として 12 のプリメイドデザインから選べます。すべてのブロックはブロックごとのスタイリング（色、フォント、罫線、余白）に対応しています。
Pro レポートモジュールは収益を期間、顧客、製品別に分解します。エイジングレポートは延滞額を 30/60/90 日以上の列に振り分けます。DSO は顧客が平均してどのくらいの期間で支払うかを追跡します。税レポートは会計士向けに CSV へエクスポートできます。
Pro プランは合計最大 10 シート（オーナーを含む）に対応します。Starter プランと Lifetime プランは単一ユーザーです。各チームメンバーには、設定可能な役割と細やかな権限のセットが割り当てられます。
設定 → 承認でルールを設定します。金額のしきい値、新規顧客、または常時をトリガーにできます。一致する請求書が保存されると、Invotify は保留中の承認リクエストを作成し、指定された承認者にアプリ内で通知します。オーナーまたは管理者が承認するまで、送信操作は「承認待ち」ブロックを返します。
テンプレートは会社全体で共有されます — manage_templates 権限を持つチームメンバーなら誰でも作成、編集、複製できます。新しい請求書や見積書はそれぞれ共有テンプレートライブラリから選ぶため、エージェンシー全体がブランドに沿った状態を保てます。
ダッシュボードは全プランで収益指標を提供します。Pro プランでは、期間/顧客/製品別の収益レポート、P&L レポート、エイジングレポート（30/60/90 日以上の延滞区分）、トレンド付き DSO レポート、CSV エクスポート付き税レポートも利用できます。
