Współpracuj w grupie do 10 stanowisk (Pro), egzekwuj przepływy zatwierdzania przed wysłaniem faktur i śledź przychody od wszystkich klientów w jednym panelu.
Dodaj opiekunów klienta, pracowników finansowych i administratorów z trzema rolami (Właściciel, Admin, Członek) i dziewięcioma szczegółowymi uprawnieniami — kontroluj, kto może zarządzać fakturami, zatwierdzać dokumenty, przeglądać raporty lub modyfikować ustawienia rozliczeniowe.
Ustaw reguły w Ustawieniach → Zatwierdzenia: wymagaj podpisu dla każdej faktury powyżej progu, dla nowych klientów lub zawsze. Przycisk Wyślij jest zablokowany, dopóki zatwierdzający nie podejmie działania, zapobiegając wysyłaniu dużych faktur bez kontroli.
Buduj nieograniczone szablony za pomocą edytora z 22 blokami — różne nagłówki, logo i układy dla każdej linii usług. Wybierz jeden z 12 gotowych projektów jako punkt wyjścia. Wszystkie bloki obsługują stylizację per blok: kolory, czcionki, obramowania i wypełnienie.
Moduł raportów Pro dzieli przychody na okresy, klientów i produkty. Raport Wiekowanie grupuje przeterminowane kwoty w kolumny 30/60/90+ dni. DSO śledzi, jak długo klienci średnio zwlekają z płatnością. Raport podatkowy eksportuje do CSV dla Twojego księgowego.
Plan Pro obsługuje łącznie do 10 stanowisk (w tym właściciela). Plany Starter i Dożywotni są dla jednego użytkownika. Każdy członek zespołu ma przypisaną rolę i zestaw szczegółowych uprawnień, które konfigurujesz.
Ustawiasz reguły w Ustawieniach → Zatwierdzenia: wyzwalanie na podstawie progu kwoty, nowego klienta lub zawsze. Gdy pasująca faktura zostanie zapisana, Invotify tworzy oczekujące żądanie zatwierdzenia i powiadamia wyznaczonych zatwierdzających w aplikacji. Akcja Wyślij zwraca blok 'oczekuje na zatwierdzenie' do momentu zatwierdzenia przez właściciela lub admina.
Szablony są dla całej firmy — każdy członek zespołu z uprawnieniem manage_templates może je tworzyć, edytować lub klonować. Każda nowa faktura lub oferta wybiera z biblioteki szablonów, więc cała agencja zachowuje spójność marki.
Panel zapewnia wskaźniki przychodów dla wszystkich planów. W planie Pro otrzymujesz również raport Przychodów według okresu/klienta/produktu, raport P&L, raport Wiekowania (segmenty przeterminowania 30/60/90+ dni), raport DSO z trendem i raport Podatkowy z eksportem CSV.
Stwórz profesjonalną fakturę w mniej niż minutę. Nie potrzebujesz umiejętności projektowych.