Oprogramowanie do faktur stworzone dla rozwijających się agencji
Proszę współpracować w zespole liczącym do 10 stanowisk (Pro), egzekwować procesy zatwierdzania, zanim faktury opuszczą firmę, i śledzić przychody wszystkich klientów w jednym panelu.
Proszę współpracować w zespole liczącym do 10 stanowisk (Pro), egzekwować procesy zatwierdzania, zanim faktury opuszczą firmę, i śledzić przychody wszystkich klientów w jednym panelu.
Proszę dodać opiekunów klienta, pracowników finansowych i administratorów z trzema rolami (Właściciel, Administrator, Członek) oraz dziewięcioma szczegółowymi uprawnieniami — kontrolują Państwo, kto może zarządzać fakturami, zatwierdzać dokumenty, przeglądać raporty czy zmieniać ustawienia rozliczeń.
Proszę ustawić reguły w Ustawienia → Zatwierdzenia: wymagać akceptacji dla każdej faktury powyżej progu, dla nowych klientów lub zawsze. Przycisk Wyślij jest zablokowany do czasu działania osoby zatwierdzającej, co chroni duże faktury przed wysyłką bez sprawdzenia.
Proszę tworzyć nielimitowane szablony za pomocą edytora z 22 blokami — różne nagłówki, logotypy i układy dla każdej linii usług. Można wybrać jeden z 12 gotowych projektów jako punkt wyjścia. Wszystkie bloki obsługują indywidualne stylizowanie: kolory, czcionki, obramowania i odstępy.
Moduł raportów Pro rozbija przychody według okresu, klienta i produktu. Raport wiekowania grupuje zaległe kwoty w przedziały 30/60/90+ dni. DSO śledzi, ile czasu klienci średnio potrzebują na zapłatę. Raport podatkowy eksportuje się do CSV dla Państwa księgowego.
Plan Pro obsługuje łącznie do 10 stanowisk (w tym właściciela). Plany Starter i Lifetime są jednoosobowe. Każdemu członkowi zespołu przypisana jest rola oraz zestaw szczegółowych uprawnień, które Państwo konfigurują.
Proszę ustawić reguły w Ustawienia → Zatwierdzenia: wyzwalane progiem kwoty, nowym klientem lub zawsze. Gdy zostanie zapisana pasująca faktura, Invotify tworzy oczekujący wniosek o zatwierdzenie i powiadamia wyznaczone osoby zatwierdzające w aplikacji. Akcja Wyślij zwraca blokadę „oczekuje na zatwierdzenie”, dopóki właściciel lub administrator nie zatwierdzi faktury.
Szablony obejmują całą firmę — każdy członek zespołu z uprawnieniem manage_templates może je tworzyć, edytować lub klonować. Każda nowa faktura lub oferta korzysta ze wspólnej biblioteki szablonów, dzięki czemu cała agencja zachowuje spójny branding.
Panel zapewnia metryki przychodów dostępne we wszystkich planach. W planie Pro otrzymują Państwo dodatkowo raport przychodów według okresu/klienta/produktu, raport P&L, raport wiekowania (przedziały zaległości 30/60/90+ dni), raport DSO z trendem oraz raport podatkowy z eksportem do CSV.
Stwórz profesjonalną fakturę w mniej niż minutę. Nie potrzebujesz umiejętności projektowych.
