Sadarbojieties līdz 10 komandas vietu robežās (Pro), ieviešiet apstiprināšanas darbplūsmas pirms rēķini atstāj uzņēmumu, un izsekojiet ieņēmumus visos klientos vienā pārskatā.
Pievienojiet konta vadītājus, finanšu darbiniekus un administratorus ar trim lomām (Īpašnieks, Administrators, Dalībnieks) un deviņām detalizētām atļaujām — kontrolējiet, kas var pārvaldīt rēķinus, apstiprināt dokumentus, skatīt pārskatus vai mainīt norēķinu iestatījumus.
Iestatiet noteikumus sadaļā Iestatījumi → Apstiprinājumi: pieprasiet apstiprināšanu katram rēķinam virs noteiktā sliekšņa, jauniem klientiem vai vienmēr. Pogu Nosūtīt bloķē, līdz apstiprinātājs rīkojas, nodrošinot, ka lieli rēķini neiziet bez pārbaudes.
Veidojiet neierobežotas veidnes ar 22 bloku redaktoru — dažādas galvenes, logotipi un izkārtojumi katrai pakalpojumu līnijai. Sāciet no 12 sagatavotajiem dizainiem. Visi bloki atbalsta individuālu stilu: krāsas, fontus, apmales un atkāpes.
Pro pārskatu modulis sadala ieņēmumus pēc perioda, klienta un produkta. Vecuma pārskats grupē kavētos maksājumus 30/60/90+ dienu kolonnās. DSO izseko, cik ilgi klienti vidēji maksā. Nodokļu pārskats eksportējas CSV formātā jūsu grāmatvedim.
Pro plāns atbalsta līdz 10 vietām kopā (ieskaitot īpašnieku). Starter un Lifetime plāni ir paredzēti vienam lietotājam. Katram komandas loceklim tiek piešķirta loma un atļauju kopa, ko jūs konfigurējat.
Jūs iestatāt noteikumus sadaļā Iestatījumi → Apstiprinājumi: aktivizēšana pēc summas sliekšņa, jauniem klientiem vai vienmēr. Kad atbilstošs rēķins tiek saglabāts, Invotify izveido neapstiprinātu apstiprinājuma pieprasījumu un brīdina norīkotos apstiprinātājus lietotnē. Darbība Nosūtīt atgriež «apstiprinājums gaida» bloķēšanu, līdz īpašnieks vai administrators apstiprina.
Veidnes ir pieejamas visai uzņēmuma komandai — jebkurš komandas loceklis ar atļauju manage_templates var tās izveidot, rediģēt vai klonēt. Katrs jauns rēķins vai piedāvājums tiek izvēlēts no kopīgās veidņu bibliotēkas, lai visa aģentūra paliktu vienotā stilā.
Pārskata panelis sniedz ieņēmumu rādītājus visiem plāniem. Ar Pro plānu tiek pievienots ieņēmumu pārskats pēc perioda/klienta/produkta, P&L pārskats, vecuma pārskats (30/60/90+ dienu kavēti maksājumi), DSO pārskats ar tendenci un Nodokļu pārskats ar CSV eksportu.
Izveidojiet profesionālu rēķinu mazāk nekā minūtē. Nav nepieciešamas dizaina prasmes.