3가지 역할(소유자, 관리자, 회원)과 9가지 세분화된 권한으로 계정 관리자, 재무 담당자, 관리자를 추가 — 인보이스 관리, 문서 승인, 보고서 조회, 청구 설정 수정 권한을 제어합니다.
설정 → 승인에서 규칙을 설정합니다: 기준액 이상의 인보이스, 신규 고객, 또는 항상 승인을 요구합니다. 승인자가 조치할 때까지 발송 버튼이 잠겨 있어 대형 인보이스가 확인 없이 발송되는 것을 방지합니다.
22블록 편집기로 무제한 템플릿 제작 — 서비스 라인별로 다른 헤더, 로고, 레이아웃. 시작점으로 12개의 사전 제작 디자인 중에서 선택합니다. 모든 블록은 색상, 글꼴, 테두리, 패딩을 포함한 블록별 스타일링을 지원합니다.
Pro 보고서 모듈은 기간, 고객, 상품별 수익을 분석합니다. 연령 보고서는 미납 금액을 30/60/90일+ 컬럼으로 분류합니다. DSO는 고객이 평균적으로 결제하는 데 걸리는 시간을 추적합니다. 세금 보고서는 회계사를 위해 CSV로 내보냅니다.
Pro 플랜은 소유자를 포함하여 최대 10개 시트를 지원합니다. Starter 및 Lifetime 플랜은 단일 사용자입니다. 각 팀원에게 역할과 설정한 세분화된 권한 세트가 할당됩니다.
설정 → 승인에서 규칙을 설정합니다: 금액 기준, 신규 고객, 또는 항상 트리거. 일치하는 인보이스가 저장되면 Invotify가 대기 중인 승인 요청을 생성하고 앱 내에서 지정된 승인자에게 알림을 보냅니다. 소유자나 관리자가 승인할 때까지 발송 작업이 '승인 대기 중' 블록을 반환합니다.
템플릿은 회사 전체입니다 — manage_templates 권한이 있는 모든 팀원이 템플릿을 생성, 편집 또는 복제할 수 있습니다. 각 새 인보이스나 견적서는 공유 템플릿 라이브러리에서 선택하므로 전체 에이전시가 브랜드를 유지합니다.
대시보드는 모든 티어에서 수익 지표를 제공합니다. Pro 플랜에서는 기간/고객/상품별 수익 보고서, P&L 보고서, 연령 보고서(30/60/90일+ 미납 버킷), 추세가 있는 DSO 보고서, CSV 내보내기가 있는 세금 보고서도 이용할 수 있습니다.