세 가지 역할(소유자, 관리자, 구성원)과 아홉 가지 세분화된 권한으로 어카운트 매니저, 재무 담당자, 관리자를 추가하십시오 — 누가 송장을 관리하고, 문서를 승인하고, 보고서를 보고, 청구 설정을 다룰 수 있는지 제어합니다.
설정 → 승인에서 규칙을 정하십시오: 일정 금액 이상의 모든 송장, 신규 고객, 또는 항상 결재를 요구합니다. 승인자가 조치하기 전까지 발송 버튼이 잠겨, 큰 금액의 송장이 확인 없이 나가는 것을 막습니다.
22블록 편집기로 무제한 템플릿을 만드십시오 — 서비스 라인별로 다른 헤더, 로고, 레이아웃을 적용합니다. 출발점으로 12개의 사전 제작 디자인 중에서 선택하십시오. 모든 블록은 색상, 글꼴, 테두리, 여백 등 블록별 스타일링을 지원합니다.
Pro 보고서 모듈은 매출을 기간, 고객, 제품별로 분류합니다. 연령 분석(Aging) 보고서는 연체 금액을 30/60/90일 이상 구간으로 나눕니다. DSO는 고객이 평균적으로 결제까지 얼마나 걸리는지 추적합니다. 세금 보고서는 회계사를 위해 CSV로 내보냅니다.
Pro 요금제는 소유자를 포함해 총 10개 좌석을 지원합니다. Starter 및 Lifetime 요금제는 단일 사용자입니다. 각 팀 구성원에게는 직접 구성하는 역할과 세분화된 권한 세트가 할당됩니다.
설정 → 승인에서 규칙을 정합니다: 금액 임계값, 신규 고객, 또는 항상 트리거합니다. 조건에 맞는 송장이 저장되면 Invotify가 대기 중인 승인 요청을 생성하고 지정된 승인자에게 앱 내에서 알립니다. 소유자나 관리자가 승인할 때까지 발송 동작은 '승인 대기' 차단 상태로 돌아갑니다.
템플릿은 회사 전체에 공유됩니다 — manage_templates 권한이 있는 팀 구성원은 누구나 템플릿을 만들고, 편집하고, 복제할 수 있습니다. 각 새 송장이나 견적서는 공유 템플릿 라이브러리에서 선택하므로 에이전시 전체가 브랜드 일관성을 유지합니다.
대시보드는 전 요금제 공통 매출 지표를 제공합니다. Pro 요금제에서는 기간/고객/제품별 매출 보고서, 손익 보고서, 연령 분석 보고서(30/60/90일 이상 연체 구간), 추세가 포함된 DSO 보고서, CSV 내보내기가 가능한 세금 보고서도 사용할 수 있습니다.
