बढ़ती एजेंसियों के लिए बना चालान सॉफ़्टवेयर
10 टीम सीटों (Pro) तक सहयोग करें, चालान भेजे जाने से पहले स्वीकृति वर्कफ़्लो लागू करें, और एक ही डैशबोर्ड में सभी क्लाइंट का राजस्व ट्रैक करें।
10 टीम सीटों (Pro) तक सहयोग करें, चालान भेजे जाने से पहले स्वीकृति वर्कफ़्लो लागू करें, और एक ही डैशबोर्ड में सभी क्लाइंट का राजस्व ट्रैक करें।
तीन भूमिकाओं (मालिक, एडमिन, सदस्य) और नौ सूक्ष्म अनुमतियों के साथ अकाउंट मैनेजर, वित्त स्टाफ, और एडमिन जोड़ें — नियंत्रित करें कि कौन चालान प्रबंधित कर सकता है, दस्तावेज़ स्वीकृत कर सकता है, रिपोर्ट देख सकता है, या बिलिंग सेटिंग्स को छू सकता है।
सेटिंग्स → स्वीकृतियां में नियम सेट करें: किसी सीमा से ऊपर के हर चालान के लिए, नए क्लाइंट के लिए, या हमेशा साइन-ऑफ़ की आवश्यकता रखें। जब तक कोई स्वीकर्ता कार्रवाई न करे, तब तक भेजें बटन लॉक रहता है, जिससे बड़े चालान बिना जांचे बाहर नहीं जाते।
22-ब्लॉक एडिटर के साथ असीमित टेम्पलेट बनाएं — प्रति सेवा लाइन अलग हेडर, लोगो, और लेआउट। शुरुआती बिंदु के रूप में 12 पूर्व-निर्मित डिज़ाइनों में से चुनें। सभी ब्लॉक प्रति-ब्लॉक स्टाइलिंग का समर्थन करते हैं: रंग, फ़ॉन्ट, बॉर्डर, और पैडिंग।
Pro रिपोर्ट मॉड्यूल राजस्व को अवधि, क्लाइंट, और उत्पाद के अनुसार विभाजित करता है। एजिंग रिपोर्ट अतिदेय राशियों को 30/60/90+ दिन के कॉलम में बकेट करती है। DSO ट्रैक करता है कि क्लाइंट औसतन भुगतान करने में कितना समय लेते हैं। कर रिपोर्ट आपके अकाउंटेंट के लिए CSV में निर्यात होती है।
Pro प्लान कुल 10 सीटों तक का समर्थन करता है (मालिक सहित)। Starter और Lifetime प्लान एकल-उपयोगकर्ता हैं। प्रत्येक टीम सदस्य को एक भूमिका और सूक्ष्म अनुमतियों का एक सेट सौंपा जाता है जिसे आप कॉन्फ़िगर करते हैं।
आप सेटिंग्स → स्वीकृतियां में नियम सेट करते हैं: राशि सीमा, नए क्लाइंट, या हमेशा पर ट्रिगर करें। जब कोई मिलान करने वाला चालान सहेजा जाता है, तो Invotify एक लंबित स्वीकृति अनुरोध बनाता है और नामित स्वीकर्ताओं को ऐप में सूचित करता है। भेजें कार्रवाई तब तक 'लंबित स्वीकृति' ब्लॉक लौटाती है जब तक कोई मालिक या एडमिन स्वीकृत न कर ले।
टेम्पलेट कंपनी-व्यापी हैं — manage_templates अनुमति वाला कोई भी टीम सदस्य उन्हें बना, संपादित, या क्लोन कर सकता है। प्रत्येक नया चालान या कोटेशन साझा टेम्पलेट लाइब्रेरी से चुनता है, इसलिए पूरी एजेंसी ब्रांड पर बनी रहती है।
डैशबोर्ड सभी-स्तरीय राजस्व मेट्रिक देता है। Pro प्लान के साथ आपको अवधि/क्लाइंट/उत्पाद के अनुसार एक राजस्व रिपोर्ट, एक P&L रिपोर्ट, एक एजिंग रिपोर्ट (30/60/90+ दिन अतिदेय बकेट), ट्रेंड के साथ एक DSO रिपोर्ट, और CSV निर्यात के साथ एक कर रिपोर्ट भी मिलती है।
एक मिनट से भी कम में प्रोफेशनल इनवॉइस बनाएं। किसी डिज़ाइन स्किल की ज़रूरत नहीं।
